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    日韓疫情蔓延,半導體產業鏈或受沖擊

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    發布時間:2020-02-25 11:12:33 發布來源:知世金融網 文章點擊:

    2月24日,大盤持續震蕩,上證綜指微跌0.28%,而創業板指則在科技股的帶領之下,收漲1.68%。wind半導體指數和電子元器件指數分別上漲4.03%和4.32%。以半導體、電子元器件為代表的科技股...

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      2月24日,大盤持續震蕩,上證綜指微跌0.28%,而創業板指則在科技股的帶領之下,收漲1.68%。wind半導體指數和電子元器件指數分別上漲4.03%和4.32%。以半導體、電子元器件為代表的科技股大漲,與近日全球擴散的新冠肺炎疫情關聯頗深,尤其是日韓疫情已愈演愈烈的關鍵時刻。

       

      半導體產業鏈

       

      截至當地時間2月24日下午四時,韓國累計確診病例達833例。就在前一天,韓國已將新冠疫情預警級別上調至最高級別。全球電子大廠SK海力士、三星電子相繼出現了密集接觸者和確診病例,并對企業生產造成不同程度的影響。

      “目前來看,三星出現確診疫情的是手機組裝廠,SK海力士密切接觸者員工核酸檢測為陰性,短時間內影響不大,但如果疫情持續蔓延下去,日韓兩國的電子公司大概率會調降產能利用率,造成整個電子產業鏈供給端的緊缺,這需要持續關注。”2月24日,信達證券電子行業首席分析師方競受訪指出。

      隨著新冠肺炎疫情在亞洲范圍內的擴散,市場對全球半導體產業鏈產生擔憂,尤其在全球電子大廠SK海力士、三星電子出現密集接觸者和確診病例后。

      據信達電子產業鏈調研,目前海力士利川廠的存儲器產能中,DRAM有M10廠區的3萬片,M14的16萬片,合計產能超過海力士總產能的一半。此外,CIS產能中,12英寸產能為2萬片/月,也位于利川M10廠。

      與此同時,日本疫情同樣不容樂觀,截至2月23日21點,日本累計確診病例已達838例。而據中信建投數據統計,從全球晶圓廠的產能分布來看,2018年日本占據全球17%的產能,具體到存儲芯片領域,截至2019Q3日本廠商占據全球19%的市場份額。

      “DRAM方面,2019年三星全球市占率46%,第二名海力士占28.6%,兩者有將近75%的市場。閃存方面,2019年三星、東芝和海力士加在一起的市占率是63%;半導體電子化學品方面,日本占據六成以上的市占率, CIS芯片方面,全球前兩大供應商分別是索尼、三星,當然海力士也是重要的CIS供應商。除此之外,日韓還是全球最重要的MLCC、電容電感等元器件供應地。”方競對記者指出。

      在方競看來,上述主要企業均分布在日韓,承載了大量電子上游核心元器件及材料的生產,一旦受到影響,整個電子產業的供給會造成很大緊缺,進而出現漲價。

      “對于國內產業鏈而言,漲價是利好,但不是全部。更重要的是,國內終端廠商會從供應鏈安全角度考慮,加速國內供應鏈的導入,避免對日韓的高度依賴。”

      “以華米OV為代表的國內終端廠商對半導體元器件國產替代存有較高訴求,自主可控將是未來貫穿五年以上的主線,而疫情會進一步推動這一趨勢。不過,如果疫情長期持續下去,還是會有負面影響的。日韓兩國在電子產業鏈上游的重要性不容忽視,萬一出現大規模停產等情況,會形成較大的供給缺口,影響全球電子產業發展,而且疫情也會影響民眾的購買力。”方競補充道。

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