日韓疫情蔓延，半導體產業鏈或受沖擊

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2月24日，大盤持續震蕩，上證綜指微跌0.28%，而創業板指則在科技股的帶領之下，收漲1.68%。wind半導體指數和電子元器件指數分別上漲4.03%和4.32%。以半導體、電子元器件為代表的科技股大漲，與近日全球擴散的新冠肺炎疫情關聯頗深，尤其是日韓疫情已愈演愈烈的關鍵時刻。

 

 

截至當地時間2月24日下午四時，韓國累計確診病例達833例。就在前一天，韓國已將新冠疫情預警級別上調至最高級別。全球電子大廠SK海力士、三星電子相繼出現了密集接觸者和確診病例，并對企業生產造成不同程度的影響。

“目前來看，三星出現確診疫情的是手機組裝廠，SK海力士密切接觸者員工核酸檢測為陰性，短時間內影響不大，但如果疫情持續蔓延下去，日韓兩國的電子公司大概率會調降產能利用率，造成整個電子產業鏈供給端的緊缺，這需要持續關注。”2月24日，信達證券電子行業首席分析師方競受訪指出。

隨著新冠肺炎疫情在亞洲范圍內的擴散，市場對全球半導體產業鏈產生擔憂，尤其在全球電子大廠SK海力士、三星電子出現密集接觸者和確診病例后。

據信達電子產業鏈調研，目前海力士利川廠的存儲器產能中，DRAM有M10廠區的3萬片，M14的16萬片，合計產能超過海力士總產能的一半。此外，CIS產能中，12英寸產能為2萬片/月，也位于利川M10廠。

與此同時，日本疫情同樣不容樂觀，截至2月23日21點,日本累計確診病例已達838例。而據中信建投數據統計，從全球晶圓廠的產能分布來看，2018年日本占據全球17%的產能，具體到存儲芯片領域，截至2019Q3日本廠商占據全球19%的市場份額。

“DRAM方面，2019年三星全球市占率46%，第二名海力士占28.6%，兩者有將近75%的市場。閃存方面，2019年三星、東芝和海力士加在一起的市占率是63%;半導體電子化學品方面，日本占據六成以上的市占率， CIS芯片方面，全球前兩大供應商分別是索尼、三星，當然海力士也是重要的CIS供應商。除此之外，日韓還是全球最重要的MLCC、電容電感等元器件供應地。”方競對記者指出。

在方競看來，上述主要企業均分布在日韓，承載了大量電子上游核心元器件及材料的生產，一旦受到影響，整個電子產業的供給會造成很大緊缺，進而出現漲價。

“對于國內產業鏈而言，漲價是利好，但不是全部。更重要的是，國內終端廠商會從供應鏈安全角度考慮，加速國內供應鏈的導入，避免對日韓的高度依賴。”

“以華米OV為代表的國內終端廠商對半導體元器件國產替代存有較高訴求，自主可控將是未來貫穿五年以上的主線，而疫情會進一步推動這一趨勢。不過，如果疫情長期持續下去，還是會有負面影響的。日韓兩國在電子產業鏈上游的重要性不容忽視，萬一出現大規模停產等情況，會形成較大的供給缺口，影響全球電子產業發展，而且疫情也會影響民眾的購買力。”方競補充道。

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